近日，由京东科技旗下京东财富高端理财联合海富通基金主办的“洞见趋势，聚势而行”2026中期投资策略会在上海陆家嘴落幕。本次活动定向邀约200余位高净值客户到场，汇聚宏观经济、公募投资等领域多位重磅专家，共同研判2026下半年投资主线，为投资者资产配置厘清方向。
齐聚行业智库，锚定年中投资基调
目前，高净值客户需求已从单纯追求短期投资收益，转向兼顾资产保值增值、风险隔离、家族传承、企业经营、健康管理、养老规划等多层次综合性需求。据京东财富相关负责人表示，围绕客户全方位需求，京东财富聚焦三件事：严选产品降低筛选成本、持续服务与陪伴、迭代升级会员权益体系。京东财富正整合零售、物流、健康、科技等全生态资源，打造差异化的品质生活权益。
海富通基金总经理任志强在致辞中表示，海富通作为国内为数不多的拥有全方位业务资质的基金公司，在养老金、债券ETF、固收+、主动权益等领域持续深耕。海富通将以投资者体验为核心，持续深化与京东财富的战略合作，以扎实的投研能力与全品类产品供给，共同服务好高净值客户群体。
元股证券:ygzq.hk多维观点碰撞，拆解核心投资脉络
本次策略会设置主题分享与圆桌论坛两大环节，多位行业专家输出前沿研判，覆盖宏观经济、权益市场、财富传承三大维度。海通国际证券执行委员会委员、首席经济学家张忆东在主题分享中指出，当前中美均呈现典型的“K型经济”特征——AI相关领域持续高增长，非AI领域则相对低迷。他认为本轮AI浪潮是典型的朱格拉周期，当前渗透率已突破30%，类似于1998年互联网渗透率突破30%后的阶段——基础设施建设上半场接近尾声，应用爆发下半场即将开启。短期市场需经历“再平衡”，6月下旬至7月上旬为高波动期，但震荡恰恰是逢低布局的窗口。张忆东特别强调，二季度中国名义GDP将实现三年多以来首次转正，GDP平减指数转正是企业盈利的先行指标，叠加美债长端利率三季度末冲高回落，中国资产将迎来盈利和估值的“双击”。
海富通基金副总经理周小波在展望下半年权益市场时表示，当前A股市场下行风险有限，结构上AI海外算力和国内算力、能源安全值得关注，顺周期和消费类资产也已跌至历史估值低位区间。他指出，2026年AI产业发生两大变化——Agent时代开启、模型迭代加速，投资进入“卷结构”阶段。供给约束比新能源时代更强，景气周期可能更长。
证券配资服务平台中国外贸信托财富管理中心总经理、资产证券化部总经理徐小宁指出，高净值家庭需求已从“创富增值”转向兼顾“守富传承”，信托基于“三权分立”的制度优势，可实现风险隔离与定向传承，是不确定环境下的确定性配置工具。
圆桌论坛环节，嘉宾们一致认为，AI发展趋势远未结束，短期震荡不改长期趋势，震荡调整时或是布局的良机。
（活动现场）
打磨服务体系，链接京东全生态
会上，京东财富相关负责人全面解读了京东高端理财“京选配置+京致陪伴+京喜权益”三大服务标签，披露了高客服务体系的最新进展。
“京”选配置方面，京东财富聚焦全生命周期财富管理，以客户需求为驱动，依托专业严谨的投研体系，通过全市场严选优质产品，构建高客精品池。在公募端推出“甄选30”，锁定平台精选的30只基金。依托京东全域金融布局，携手顶尖持牌机构，为客户提供多元、稳健的资产配置选择。
“京”致陪伴方面，京东财富采用“1对1理财师+AI京小贝+多领域专家”模式。通过理财师的专业深度、AI的响应速度以及京东生态资源的广度，真正关注客户的综合需求，为不同客层提供差异化、有温度的陪伴服务。同时，线下会定期举办私享沙龙、峰会、研学等活动，并推出暑期研习项目，覆盖投资、教育、家族传承等全场景需求。
“京”喜权益方面，作为京东财富的核心差异化竞争力，该权益体系整合京东零售、健康、物流、科技全生态资源，覆盖高端体检、免疫细胞存储、平价医美、稀缺商品寻购、头部赛事演唱会门票等衣食住行全场景，持续为客户提供超出预期的品质生活体验。
依托京东集团生态优势与专业投研能力，京东财富高端理财服务体系持续迭代升级。未来京东财富将持续深化与头部金融机构的战略合作，以专业投研为内核、全生态服务为特色，持续为高净值客户打造一站式、全周期的财富管理服务体验。
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